Статистика экспорта морепродуктов Индонезии 2024–2025: ключевые тренды

Руководство, ориентированное на покупателя и основанное на калькуляторе, от команды Indonesia‑Seafood о том, как движения IDR–USD проходят в индонезийские FOB‑цены на креветку в 2024–2025 гг. Включает простую формулу, реальные лаги, диапазоны прохождения, планирование ценовых диапазонов на 2025 год и копируемую валютную оговорку.

Если вы покупаете или продаёте индонезийские креветки, вы уже знаете, что цена на ферме — лишь половина истории. То, что часто определяет вашу маржу на месте разгрузки, — это рупия. Мы годами картографировали, как колебания IDR преобразуются в котировки в USD за килограмм, и на волатильном рынке 2024 года тот же паттерн проявился снова. Проходной эффект существенен, но он не 1:1 и редко происходит мгновенно.

Вот практический способ количественно оценить это, запланировать ценовые диапазоны на 2025 год и добавить валютную оговорку, которая сохранит здравый смысл для обеих сторон.

Три столпа прохождения IDR в USD

1. Стек затрат, а не заголовки. Большая часть затрат упаковщика креветок выражена в рупиях. Сырьё на ферме. Рабочая сила. Коммунальные платежи. Местная логистика. Некоторые входящие позиции номинированы в USD или привязаны к USD: картонные коробки, некоторые добавки и финансовые расходы. Морские фрахтовые ставки находятся вне FOB, но влияют на планирование CFR. Чем больше IDR в стеке, тем сильнее прохождение в ваш USD FOB.

2. Фактический эталонный курс. По нашему опыту, индонезийские экспортеры при котировании в USD опираются на один из трёх курсов.

• Банковский курс TT (telegraphic transfer) покупки/продажи у их основного банка. Обычно для ежедневного хеджирования.
• JISDOR (ежедневный ориентир Bank Indonesia). Часто используется как нейтральный ориентир.
• Таможенный «Kurs Pajak». Важен для деклараций импорт/экспорт, но реже применяется в живых офферах. Большинство котировок привязываются к банковскому TT или JISDOR на день котирования, иногда с небольшим буфером. Только этот выбор способен сместить котировку на 0.5–1.0% в волатильные дни.

3. Временной лаг и запасы. Существует задержка. Котировки обычно корректируются в течение 3–7 рабочих дней при резком движении рупии. Если упаковщик имеет форвардное покрытие или товарные запасы, купленные по более ранним курсам, лаг может растянуться до 2–4 недель. Свежие закупки для новых заказов (PO) быстрее синхронизируют цену с спот-курсом.

Вывод. Если 65–80% стекa FOB выражено в IDR, ослабление рупии на 1% обычно снижает USD FOB примерно на 0.65–0.80% после прохождения. Если доля USD-входящих выше, степень прохождения сокращается.

Простой калькулятор, который можно повторно использовать

Мы сохраняем математику простой, чтобы ею можно было пользоваться в живых переговорах.

USD_FOB_per_kg ≈ [затраты в IDR на кг готового продукта ÷ курс] + затраты в USD на кг + маржа в USD на кг

Где «затраты в IDR на кг готового продукта» = [(цена на ферме в IDR за кг сырья ÷ выход при переработке до готового) + IDR переработка + IDR внутренняя логистика + IDR накладные]. Выходы зависят от спецификации. Для vannamei ориентировочные правила, которые используют многие покупатели:

• HOSO → HLSO: выход 84–88%.
• HLSO → PTO: 65–72%.
• PUD/PDTO: 48–55% в зависимости от счёта (count) и обрезки (trim).

Рабочий пример для vannamei PTO 26/30.

• Цена на ферме HOSO: IDR 60,000 за кг (пример).
• Выход до PTO: 52%.
• Переработка, внутренняя логистика, накладные в IDR: IDR 10,000 за кг готового.
• USD-входящие на стадии FOB: упаковка 0.15, финансирование 0.05. Целевая маржа 0.20.
• Курс: 16,000 IDR за USD.

Затраты в IDR на кг готового ≈ [(60,000 ÷ 0.52) + 10,000] = 125,385 IDR. Перевод в USD: 125,385 ÷ 16,000 = 7.84 USD. Добавляем USD-входящие и маржу: 7.84 + 0.15 + 0.05 + 0.20 ≈ 8.24 USD/кг FOB.

Чувствительность к курсу, которую можно посчитать в уме.

• Шаг 1. Оцените долю затрат в IDR S в общем FOB при текущем курсе. В примере затраты в IDR составляют 7.84 из 8.24, значит S ≈ 95%. На практике большинство площадок работают с более низким S из‑за больших USD-составляющих. Мы обычно наблюдаем S в диапазоне 60–85% для vannamei FOB.
• Шаг 2. Ослабление рупии на 1% снижает USD-цену примерно на S%. Если S = 70%, ослабление IDR на 1% понижает USD FOB ≈ на 0.7% после прохождения.
• Шаг 3. Для позиции 6.50 USD/кг при S = 70% каждое ослабление IDR на 1% изменяет цену примерно на 0.045 USD/кг.

Если вы хотите, чтобы мы прогнали вашу точную спецификацию, ассортимент размеров и заводские выходы через этот калькулятор, просто Свяжитесь с нами в WhatsApp.

Как быстро меняются котировки при движении IDR?

Для большинства упаковщиков креветок USD-офферы сдвигаются в течение 3–7 рабочих дней после значимого валютного движения. Мы наблюдали корректировки в тот же день при крайней волатильности или по запросу покупателей о FOB с ежедневным обновлением FX. Котировки могут отставать 2–4 недели, если предприятие отработывает запасы, купленные по другому курсу, или находится под форвардным покрытием.

Практический совет. Если IDR сегодня резко ослабевает, у вас часто есть короткое окно, чтобы зафиксировать более выгодный USD FOB до полного прохождения нового курса. Это особенно верно, когда вы оформляете заказ на свежую продукцию, а не списываете со старых запасов.

Какая доля колебания IDR проявляется в котировках vannamei FOB?

Наше эмпирическое правило для 2024–2025 годов.

• Vannamei FOB: 60–85% прохождения после лагa.
• Тунец (филе/saku): 40–65% из‑за большего количества USD-стоимостей и иной цепочки создания стоимости.

Для покупателей креветок по спецификациям это означает, что ослабление IDR на 2% обычно снижает USD FOB примерно на 1.2–1.7%, при условии стабильного предложения и цен на ферме.

Почему предложения на креветку в 2025 году выше, несмотря на более слабую рупию?

Мы слышим это еженедельно. Слабая рупия должна помогать, так почему же котировки растут?

• Цена на ферме выросла в IDR. FX‑выгода может быть стерта, если сырьё подросло на 5–10%.
• Ассортимент размеров сместился в сторону меньших. Выход до готового продукта снижается, что повышает стоимость за кг.
• USD‑номинированные входящие подорожали. Упаковка, добавки или финансовые расходы могут расти быстрее, чем курс.
• Форвардное покрытие. Упаковщик мог быть зафиксирован по более сильной IDR в предыдущие месяцы.
• Изменения в спецификации. Небольшие изменения в обрезке или глазировании существенно меняют расчёт.

Всегда запрашивайте расшифровку по каждой спецификации и подтверждайте, какой эталон FX и какая дата использованы в котировке. Например, для vannamei мы можем котировать по желаемой вами спецификации из нашей линейки Frozen Shrimp (Black Tiger, Vannamei & Wild Caught), с уточнением выхода и обрезки заранее.

Какой обменный курс экспортеры используют на практике?

Мы видим три сценария.

• Банковский курс TT у основного банка экспортёра на момент котировки. Наиболее распространён для живых заказов.
• JISDOR — ежедневное среднее значение. Используется как нейтральный ориентир, иногда с добавлением фиксированного спреда.
• Недельное среднее для сглаживания волатильности. Полезно для предложений с длительным сроком действия.

Попросите у поставщика указать источник курса, дату и любой добавленный спред. Например: “USD rate = JISDOR close 15,950 plus 0.5%.” Эта небольшая пометка избегает множества разногласий позже.

Отменяет ли тарифы в USD выгоду от более слабой рупии?

Для FOB — нет, поскольку морской фрахт находится вне цены FOB. При сделках CFR или DDP — да, рост фрахта может быстро нивелировать FX‑выгоды. В 2024 году мы наблюдали спотовые фрахтовые ставки в США и ЕС, которые по некоторым направлениям добавляли 0.30–0.70 USD/кг. Это легко компенсирует умеренное ослабление IDR.

Практический вывод. Разделяйте разговор. Зафиксируйте ваш FOB на согласованном эталоне FX и проценте прохождения. Затем управляйте фрахтом как отдельным рычагом.

Добавьте эту валютную оговорку, чтобы стабилизировать цену контракта

Скопируйте и адаптируйте формулировку.

“Базовый курс валют: [Источник] на [Дата]. Базовая цена в USD: [X.XX]/кг FOB Сурабая для [Спецификации]. Валютная корректировка: Для отгрузок, загружаемых после [Дата+30], цена будет корректироваться на [Процент прохождения] от процентного изменения [Источник] от базового значения до даты фиксации курса [за 7 дней до загрузки]. Корректировка не производится, если изменение находится в пределах ±0.75%.”

Заметки от нашей команды.

• Держите процент прохождения выровненным с долей IDR в стеке затрат для данной спецификации, обычно 60–80%.
• Добавьте небольшой нейтральный диапазон, чтобы избежать постоянных микро‑изменений.
• Зафиксируйте «дату фиксации FX» к объективному моменту, связанному с производством или загрузкой.

Установите ценовые диапазоны на 2025 год за 10 минут

Мы используем три сценария FX и единый коэффициент прохождения на спецификацию. Пример базовой линии: 6.80 USD/кг FOB для PTO 26/30 при 16,000 IDR/USD и 70% прохождении.

• Сценарий A. 15,500 IDR. Рупия укрепляется на 3.1%. USD FOB растёт ≈ 3.1% × 0.70 = 2.2%. Верх диапазона ≈ 6.95.
• Сценарий B. 16,500 IDR. Рупия ослабевает на 3.1%. USD FOB падает ≈ 2.2%. Новый диапазон ≈ 6.65.
• Сценарий C. 17,500 IDR. Рупия ослабевает на 9.4%. USD FOB падает ≈ 6.6%. Новый диапазон ≈ 6.35.

Наложите сценарии изменения цены на ферме сверху, если вам нужно более точное планирование. Увеличение цены на ферме на 2,500 IDR/кг добавляет примерно 0.16 USD/кг к примеру при курсе 16,000.

Как проверить котировку по отношению к официальным данным Индонезии

BPS (Statistics Indonesia) публикует ежемесячные экспортные средние значения по единице продукции по коду HS. Это не зеркальное отображение на уровне спецификаций, но полезная опорная точка при высокой волатильности FX.

• Возьмите серию HS 030617 или 030635, соответствующую вашей форме креветки.
• Вычислите 3‑месячную скользящую среднюю USD/кг.
• Скорректируйте по спецификации. PTO/PUD обычно находятся значительно выше HLSO.
• Ожидайте премии за качество и сорт. Высокий count, низкая влажность и малое глазирование поднимают котировки выше средней BPS.

Если ваше предложение находится на 10–15% выше скорректированной средней BPS после учёта спецификации, запросите стек затрат или объяснение по выходу. Девять раз из десяти это связано с выходом, ассортиментом размеров или разницей в обрезке.

Распространённые ошибки покупателей в переговорах, зависящих от FX

• Гнаться за спотовым курсом, не проверив выход. Выигрыш в FX на 2% ничто, если ваша спецификация теряет 3 пункта выхода.
• Игнорировать источник курса. Банковский TT и JISDOR могут отличаться на 0.5–1.0% в неблагоприятный день.
• Смешивать логику FOB и CFR. Волатильность фрахта может скрыть FX‑выгоду. Разделяйте рычаги.

Мы рекомендуем фиксировать честный процент прохождения и ясный источник курса. Затем отдельно пересматривать фрахт и обновлять данные раз в неделю в период бронирования.

Финальная мысль

Валюта — это рычаг, а не панацея. Если вы количественно определите долю IDR, укажете источник курса и пропишете короткую валютную оговорку, вы снимете 80% путаницы. Дальше за дело берутся цены на ферме, выходы и спецификация.

Если вам нужен второй взгляд на ваши ценовые диапазоны на 2025 год или сравнение спецификаций vannamei «яблоко к яблоку», мы с радостью поможем. Вы можете Просмотреть наши продукты или написать нам, и мы прогонем ваши данные через наш калькулятор с реальными выходами из текущего производства.